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2025年12月01日 07时27分06秒
【央视新闻客户端】

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  界面新闻记者 | 孙艺真

  今年以来,以AI大模型DeepSeek为代表的创新突破开启了全国范围内的人工智能投资、应用和商业化的新浪潮。科技变革推动A股出现大幅上涨,投资者交投活跃,科技主线领涨市场。

  进入11月,A股一度突破4000点整数关口,创下十年来新高;行情走势与AI等科技突破密切相关,资本市场关注度空前。

  界面新闻注意到,11月以来,包括国泰海通、中金公司、国盛证券、浙商证券等多家券商的年度策略会均特别开设了以AI算力、新科技为主题的分论坛。券商如何“把脉” “十五五”开局之年科技股走势?哪些细分科技领域最值得投资者关注、如何把握交易节奏?

  从政策层面来看,多家券商分析师在年度策略会上一致看好“十五五”规划建议对科技的政策引领作用。

  国海证券首席经济学家夏磊在该券商资本市场年会上解读称,“十五五”规划建议中,“产业”被提及56次,“科技”被提及46次,凸显对产业与科技质效提升的核心要求。

  “‘十五五’在科技与产业表述上出现明显变化,从过去优先强调科技创新,转向更加注重科技与产业深度融合。”东方财富证券研究所所长孟杰指出,随着“十五五”规划建议出台,市场正积极寻找新时代的投资主线。

  中信证券分析师团队解读认为,从细分领域看,“十五五”规划建议明确提出“通过完善新型举国体制,采取超常规措施,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。”国产半导体和算力产业链有望成为“十五五”期间政策的主要着力点,国家集成电路产业投资基金、科创板政策倾斜等金融支持有望进一步深化。

  从各大券商年度策略会来看,当前,市场对AI的商业闭环能力以及下一步的应用落地进展最为关注。

  “未来科技板块的新一轮系统性行情,高度依赖新的应用变化打开商业化想象空间。”中信证券分析师裘翔明确表示,“AI的投入是否能够通过商业闭环实现可观的资本回报,是市场当前对科技板块焦虑的核心,也是2026年影响全球资本市场最关键的产业因素。”

  财通证券策略分析师徐陈翼指出,2026年AI浪潮将延续,商业化应用或迎来拐点。“2025年,AI最大进步在Coding提升互联网大厂效率;2026年,AI最大进步可能在多模态视觉理解等,落地应用到游戏、广告等领域。”

  华泰证券研究所策略首席兼金融工程联席首席何康则认为,新一轮科技周期的启动有赖于应用突破或模型迭代,当前能见度都较低;“十五五”规划初始之年,从政策制定到政策落地需要时间,市场预期也需要足够时间去酝酿;从盈利预测来看,明年“成长-价值”业绩剪刀差仍在走扩,尚未到反转的时间点。

  浙商证券研究所副所长、策略首席廖静池则认为,AI上半场,“硬件”确定性优于“软件”。从AI产业链不同环节来看,尽管应用层百花齐放,但商业模式尚在探索,而算力环节的确定性最高,成为全年AI投资中最核心的部分。未来依然持续看好AI算力环节投资机会。

  “相比之下,AI应用层虽然想象空间巨大,但面临着商业模式不清晰、用户付费意愿待验证、竞争激烈、产品同质化等诸多挑战。”廖静池谈到。

  多家机构判断,2026年A股市场有望延续“慢牛”格局,行业配置方面,AI投资机会扩散至消费电子、智能驾驶、广告传媒等多行业、多领域,新兴科技仍是关键投资主线。

  从资金面来看,华泰证券研究所策略首席兼金融工程联席首席何康认为,外资回流仍有演绎空间,AI产业叙事演进推动外资对A股关注度回升。“向后看,考虑到中美电价差异、DeepSeek推动AI商业化等带来的中国AI‘弯道超车’可能,外资对中国资产的关注度回升,A股成为外资配置的主要选择之一。”

  “2026年中国资产重估逻辑将继续演绎,内外资对权益市场的增配有望共振,国内居民权益类资产配置仍有广阔提升空间,A股新高可期。”东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果也同样提出,盈利端,AI产业链景气度扩散、产能周期筑底及PPI同比回暖有望带动盈利周期延续转暖,“新动能”占比将进一步提升;同时随着本轮广义去库持续、下半年地产库销比回归历史均值,传统经济链条预期也将迎来逐步改善。

  国泰海通策略首席分析师方奕认为,2026年中国“转型牛”的升势远未结束,中国经济转型、无风险收益下沉与资本市场改革,放大牛市思维,市场高度有望超出共识,挑战十年前高。“中国市场重估是广泛的,科技与非科技都有机会,从杠铃策略转向质量策略。新兴科技是主线,周期消费看转型,继续看好金融股。”

  “我们看好新的AI应用场景接续上这一轮科技行情,2026年对AI应用的各种尝试是我们持续关注的重点。”中信证券裘翔指出,科技行情的延续需要新的应用拓宽AI商业化场景,该券商关注的重点大类行业包括,半导体、算力、端侧硬件、AI应用。

  “围绕AI的应用落地和国产替代将是2026年科技投资的主线。”中信证券指出,投资逻辑方面,国产算力链业绩弹性巨大,潜力尚未充分挖掘,国产替代的浪潮下,半导体设备、AI芯片投资确定性明确。模型和应用侧亦有望迎来局部爆发机遇。看好AI全面赋能下的互联网科技巨头,以及AI广告、AI Agent、AI视频生成、商业化自动驾驶等落地速度较快的AI应用赛道。推荐关注AI应用落地大背景下,具有中长期生态优势的头部科技公司以及受益国产AI应用落地和算力建设的公司。

  “科技成长板块由于技术持续迭代以及高成长性,自带较强的主题投资属性,叠加政策对于行业发展的积极支持,相关主题也值得投资者关注。”光大证券策略分析师张宇生指出,细分方向上,可重点关注AI应用深化(AI医疗、AI教育、AI金融等)及前沿科技(低空经济、量子科技、脑机接口、核聚变能、固态电池等)两个领域。

  多名卖方首席也提出不同观点:以AI为代表的新经济对科技板块均形成有力支撑,但当前该板块估值溢价偏高,2026年,其他板块表现将更趋均衡。

  华泰证券研究所策略首席兼金融工程联席首席何康明确看好“老经济”。

  他指出,以AI为代表的新经济,在业绩增速、降息周期以及海内外产业趋势共同推动下,对科技板块均形成有力支撑,但当前该板块略显拥挤,估值溢价偏高。

  中金公司研究部国内策略首席分析师李求索同样指出,过去一年,受益于海外AI算力资本开支扩张和中国企业凭借制造优势持续出海,成长板块业绩表现突出,也成为领涨市场的主线。相比之下传统顺周期行业表现平淡。

  “展望2026年,我们认为成长仍有优势,但与其他板块的相对表现或有所收敛。当前全球宏观环境及创新产业趋势等仍然相对利好成长风格,但成长领域经历一年多上涨后,估值也有较多提升。我们认为2026年A股市场风格可能更趋于均衡。”

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    2025年11月27日
    8

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评论列表(3条)

  • wak3
    wak3 2025年12月01日

    我是致远号的签约作者“asdff”!

  • wak3
    wak3 2025年12月01日

    本文概览:无需打开直接搜索微信:本司针对手游进行,选择我们的四大理由: 1、软件助手是一款功能更加强大的软件!无需打开直接搜索微信: 2、自动连接,用户只要开启软件,就会全程后台自动连接程序,无需用户时时盯着软件。 3、安全保障,使用这款软件的用户可以非常...

  • wak3
    wak3 2025年12月01日

    文章不错《实操教程“wepoker如何开挂透视”开挂详细教程》内容很有帮助

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